革新与挑战—平板IWB行业回顾与展望

       [投影之窗消息]   2014年前三季度,IWB市场整体规模达59.7万,同比增长18.2%。其中交互平板份额已达37.5%,销量22.4万台,同比增长72.2%,投影式IWB受交互平板冲击较为明显,前三季度份额持续下降,销量37.3万台,同比下降0.5%。
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    2014年前三季度,中国IWB市场需求较为稳定,但产品结构发生了较大变化。尽管投影式IWB在绝对量上仍占据优势,但交互平板作为后起之秀,与其差距越来越小,Q3作为教育市场采购旺季,交互平板增速达90.5%,份额达41.3%,而传统投影式IWB同比下降8%,平板异军突起的背后,是来自上游、中游与下游用户各方面变化的影响,总结2014年IWB行业变化及热点,主要有以下特征:
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    1、教育信息化进程加快激发教育市场需求
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    2014年,是教育信息化十年发展规划的第四年,进程不断加快,尽管我国经济增速放缓,但在教育事业的投入年复增长,2013年国家财政性教育经费达24488.22亿元,占GDP的4.3%,相较于2012年4.28%同比提升了0.02个百分点。
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    2014年,国家在三通两平台、义务教育薄弱校改造、教育资源全覆盖、区域教育信息化试点、国家精品课程等项目上加强推进与投入,激发了教育市场需求,同时采购模式发生明显变化,往年上亿元的大型省及市级采购项目屈指可数,现主要以区县为采购单位,用户由集中变为分散的变化,也致使许多供应商第三季度采购旺季反映“忙不过来了”。由于上半年各地有所抑制的需求集中在第四季度释放,预计2014年四季度教育市场将出现小幅翘尾现象。
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    3、交互平板品牌格局震荡,2014年成为洗牌元年
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    2014年前三季度,品牌集中度持续提升。第三季度,TOP10品牌份额为87.2%,相较于Q2环比提升近3.2个百分点,其中,TOP5品牌分别为希沃、鸿合、长虹、创维及惠科,五品牌份额高达70.8%,同比提升7个百分点,TOP3品牌份额由二季度的52.0%提升至59.8%,环比提升7.8个百分点。纵观2014年前三季度,交互平板市场品牌集中度提高总结为以下几点原因:
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    1)品牌战略驱动。希沃、鸿合、长虹通过展会、教育会议、媒体等方面加强了品牌推广力度,业内知名度大幅提升。
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    2)竞争环境激烈。交互平板市场正进入高速发展期,参与品牌较多,竞争激烈,随着利润水平持续下降,一些企业退出市场对于主流品牌而言优势增加。
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    3)规模带动成本优势。具有一定稳定市场规模的企业与上游供应商议价能力更强,成本优势更加明显,价格把控能力高。
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   品牌集中度提高是任何一个行业进入高速发展期的必然经历,对于行业长期发展来看具有积极意义。
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    对IWB市场品牌而言,专注于单一产品,并不利于企业长期发展,从2014年来看,越来越多的IWB厂商不仅丰富产品线,同时开始涉猎IWB硬件以外市场,寻求新的发展机遇。
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    硬件整合软件、资源及平台将是教育市场发展的必然趋势,尤其对于同质化严重的IWB市场,激烈竞争中,寻求差异化将是品牌的必经之路。
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    5、上游行业积极促进IWB发展
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    1、液晶面板“高大尚”
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    2014年,交互平板尺寸升级加速,奥维咨询(AVC)数据显示,65寸产品占比达49.4%,份额同比提升1.3个百分点,70寸及以上产品占比23.2%,同比提升5.5个百分点。LGD、AUO、Samsung、Sharp、Innolux为交互平板液晶面板的主要供应商,2014年以来,几大面板供应商分别针对IWB市场特殊需求推出新产品规格产品,LGD在55寸、84寸基础上,推出65寸玻璃面板、98寸4K面板。AUO在优势规格65寸基础上,推出75寸4K液晶面板,Samsung除供应70寸外,也将推出75寸4K面板,从上游面板供应来看,交互平板市场很快将迎来大尺寸、高清时代。
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    3、芯片板卡助力IWB行业健康发展
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    随着交互平板市场高速增长,芯片及板卡供应商陆续推出满足IWB市场特殊需求的产品。2014年,Intel推出了最新开放式可插拔规范(OPS-C),杰微智能、杰和科技、微步电子等众多板卡厂商均推出该解决方案,海尔也计划进入该阵营。
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   OPS-C方案相较于前期方案,不仅在功能及性能上有明显提升,同时成本有所降低。2013年,应用OPS可插拔PC的企业比较少,仅作为补充产品而非标配。而2014年,随着该方案的成本下降,并在产品结合度、性能上的优越性得到厂商认可下,应用大范围提升。此外,Intel针对行业用户特点,芯片在性能及功耗上有了极大改善,功耗将由65-77W下降至35W,有效解决了IWB长时间使用过程中的散热问题。


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    IWB最早的客户群体为教育行业,以独有的交互功能优势取代原有投影幕布,在投影式IWB大范围应用过程中,伴随着国内液晶平板产业的迅速崛起,交互平板作为一类新的产品出现在教育市场中,而这一时期正是国家出台教育信息化发展战略时期,得益于近几年教育信息化进程的不断加快,交互平板以一体化集成度高、清晰的显示效果迅速应用于教育市场。
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    教育市场另一个需求激发点是融资项目增多。地方教育建设资金一定程度上受制于地方经济水平,经济欠发达地区,如中西部地区,包括云南、四川、贵州等地,而融资项目恰恰解决了这些地区的教育资金问题,激发了经济欠发达地区的市场需求。融资项目对于供应商的要求较高,多集中在交互平板领域。
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    2、商用市场成为新亮点
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    教育市场是IWB的主要领域,而教育以外还有一片蓝海。事实上,交互平板最早应用于会议系统领域,尽管教育市场的迅速崛起使商用市场的需求看似并不明显,但根据奥维咨询(AVC)长期的跟踪研究,商用市场的潜力并不可小觑。2014年,IWB在政府与军队领域的占比最高,2014年前三季度商用市场中,政府及军队的市场占比达32.4%,其次为金融、电信、能源、医疗等领域,企业市场的增量较为明显,同比增长114.3%。
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    2014年,IWB在商用市场的品牌阵营也在壮大,是商用市场的进一步开发的重要推动力量。目前,参与品牌主要分为两大阵营,一类是传统IWB品牌,这些品牌仍以教育行业为主要客户群体,但拥有独立团队运营商用市场,如希沃、鸿合、长虹、创维、巨龙等品牌,另一阵营是以商用行业为主要客户群体,主做会议系统、大屏、数字标牌等产品,如三星、夏普、松下、仙视、信颐等品牌。
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    商用市场中,随着交互应用在显示设备中的普及,IWB与专业领域显示器的概念逐渐模糊。除传统司法系统、图书馆、娱乐城等领域外,O2O商业模式的迅速崛起对于线下交互显示设备需求将进一步激发。奥维咨询(AVC)认为,商用市场成为后教育市场时期IWB行业面临的新机遇。
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    4)用户品牌意识加强。采购权限已下放至市及区县,对市场较为茫然的用户开始有意识选择知名度高、有保障的企业。
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    4、品牌多元化发展,寻求新机遇
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    交互平板品牌中,希沃细化品牌,出“希沃易+”智慧校园整体解决方案,并增加了交互平板以外的周边教学设备。鸿合推出录播教室整体解决方案、推出自有品牌激光投影机,长虹以专业电视机企业优势主打高清、窄边产品,创新突破业内产品形态。信安技术在教育软件及平台领域发力,惠科推出红外电磁二合一产品。投影式IWB品牌中,天士博、华师京城、巨龙等品牌均向软件及平台领域发展。
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    交互平板的高速发展的同时,液晶面板、触摸框、芯片及板卡等上游市场需求拉动明显。2014年,上游市场有以下变化:
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    2、触摸框市场竞争加剧,供应商向下游转移
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    触摸框市场也同样正在经历行业洗牌,受下游竞争加剧、价格下降影响,2014年前三季度,触摸框供应均价同比下降25%,竞争的加剧及利润水平下滑双重压力下,触摸框供应商寻求新的利润点,包括艾博德、灵畅互动、中银科技、天时通、优熠电子等企业,开始向下游转移。
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    2014年,从技术来看,触控技术以4、6点为主,随着多点技术成熟,预计2015年将向10点转移。此外,富士康、希沃等品牌在2014年均推出电容产品,电容技术成为IWB触控技术新热点。电容触控在灵敏度及流畅度上具有非常大的优势,但受制于价格因素未在市场中大范围应用。据奥维咨询(AVC)研究,电容产品成本是普通红外产品成本4-6倍,并且随着尺寸增长呈指数倍增,价格居高不下的最大原因是国内尚未有企业可以量产,但已经有企业技术相对成熟并有望在3年内将价格控制在红外价格的1.5倍之内,届时将对触摸框行业乃至下游产业产生极大影响。
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    未来产品的趋势是一体化,集成化。OPS-C标准不仅能有效规范IWB市场产品,整合中国碎片化的插拔式解决方案,更能使产品结合度越来越高,提高用户体验,加快中国IWB市场的一体化进程。